停牌7個(gè)多月的聞泰科技拋出了逾200億元收購安世集團(tuán)的跨界并購方案。此次收購?fù)瓿珊舐勌┛萍紝⒊蔀橹袊畲蟮陌雽?dǎo)體公司,公司股票今日將復(fù)牌。聞泰科技停牌前市值僅194億元,此次收購可謂是大手筆。
根據(jù)11月30日晚的預(yù)案修訂稿,公司擬24.68元/股向所有交易對方合計(jì)發(fā)行4.56億股,支付112.56億元對價(jià),并支付現(xiàn)金對價(jià)88.93億元,以合計(jì)201.49億元對價(jià)同時(shí)在境內(nèi)和境外對持有安世集團(tuán)基金份額發(fā)起收購。此外,公司擬定增募集配套資金70億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)。
聞泰科技9月17日曾宣布,斥資67.05億元收購合肥廣芯LP財(cái)產(chǎn)份額。據(jù)此計(jì)算,聞泰科技此次收購合計(jì)金額268.54億元,最終取得裕成控股的權(quán)益合計(jì)79.97%,后者持有100%安世集團(tuán),而安世集團(tuán)的實(shí)質(zhì)資產(chǎn)即是半導(dǎo)體巨頭恩智浦的標(biāo)準(zhǔn)器件部門。
資料顯示,安世集團(tuán)的核心資產(chǎn)為安世半導(dǎo)體,前身為恩智浦半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部,其專注于分立器件、邏輯器件及MOSFETs生產(chǎn)和銷售。安世半導(dǎo)體(中國)有限公司是安世半導(dǎo)體最大的裝配與測試工廠,位于廣東省東莞市黃江鎮(zhèn),為全球最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)中心之一。安世集團(tuán)2016和2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為8.03億元和8.19億元。
聞泰科技的前身是主營房地產(chǎn)開發(fā)的中茵股份,2015年被聞泰通訊借殼,主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為智能手機(jī)為主通訊設(shè)備制造業(yè)。不過,公司今年業(yè)績不佳,前三季度虧損約1.69億元。
聞泰科技董事長張學(xué)政此前曾表示,首先,本次收購后,聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導(dǎo)體器件領(lǐng)域,雙方業(yè)務(wù)將形成良好的協(xié)同效應(yīng);其次,本次收購后公司將與標(biāo)的在國內(nèi)合建研發(fā)中心,雙方在汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G等高增長領(lǐng)域具有巨大的聯(lián)合創(chuàng)新空間;最后,分立器件需要長期的研發(fā)積累,本次收購有助于增強(qiáng)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力和影響力。
值得一提的是,聞泰科技此次收購方案還引入了多家資金方,其中最引人關(guān)注的無疑是格力電器。格力電器同日公告稱,公司出資30億元參與定增,其中8.85億元用于增資合肥中聞金泰,其余21.15億元出資至珠海融林。
本次交易完成后,格力電器預(yù)計(jì)將直接持有聞泰科技股權(quán)2.94%,并通過控股的珠海融林持有聞泰科技股權(quán)7.57%,從而成為聞泰科技的重要股東及投資人。
今年5月份,董明珠宣布格力要“造芯”,并表示即便是花500億元也要造出來。此前格力電器已經(jīng)斥資10億元成立了自己的芯片企業(yè)——珠海零邊界集成電路有限公司,如今又斥資30億元參與聞泰科技收購安世,意味著格力在芯片業(yè)務(wù)上加速布局。(記者 陳燕青)