10月24日，浦發(fā)銀行披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“浦發(fā)轉(zhuǎn)債”）募集說明書和發(fā)行公告等文件，擬公開發(fā)行500億元可轉(zhuǎn)債，用于支持公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，并在轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。根據(jù)公告的發(fā)行時(shí)間安排，10月25日為網(wǎng)下申購日，10月28日為原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日。

發(fā)行公告顯示，本次浦發(fā)轉(zhuǎn)債的六年票面利率為第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%，到期贖回價(jià)格為110元（含最后一年利息）。

今年以來，A股市場共有平安銀行、中信銀行和江蘇銀行三單上市銀行可轉(zhuǎn)債在一季度完成發(fā)行。從當(dāng)時(shí)的發(fā)行認(rèn)購情況來看，三家銀行的可轉(zhuǎn)債均受到投資者熱烈追捧，申購量屢創(chuàng)新高，平均網(wǎng)上中簽率僅為0.034%；從上市表現(xiàn)來看，平安銀行轉(zhuǎn)債上市首日上漲14.07%，中信銀行轉(zhuǎn)債首日上漲8.00%，江蘇銀行轉(zhuǎn)債首日上漲9.14%，申購收益表現(xiàn)良好。

近年來，浦發(fā)銀行圍繞“打造一流數(shù)字生態(tài)銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)著力推進(jìn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，保持了穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)浦發(fā)銀行半年報(bào)披露，2019年上半年，浦發(fā)銀行營業(yè)收入、歸屬于母公司股東凈利潤實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，分別為18.99%和12.38%；總資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)步提升，達(dá)到66,599.08億元,零售存款超過8000億元；對公、零售、金融市場三大業(yè)務(wù)板塊收入占比進(jìn)一步優(yōu)化；不良貸款率連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)下降，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好。

隨著近期銀行板塊估值回升，A股市場可選擇的優(yōu)質(zhì)銀行轉(zhuǎn)債稀缺，浦發(fā)銀行此次啟動(dòng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將進(jìn)一步滿足市場投資者對優(yōu)質(zhì)銀行轉(zhuǎn)債的配置需求，預(yù)計(jì)將迎來新一輪的申購熱潮。