深圳新聞網(wǎng)訊 11月9日，經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，渤海銀行獨立主承銷的湖北省交通投資集團有限公司2015年第一期項目收益票據(jù)成功發(fā)行，這是銀行間市場首單公募項目收益票據(jù)，亦是銀行間市場期限最長的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。本期票據(jù)發(fā)行金額共計13億元，分為兩個品種，品種一發(fā)行期限15+8年期（含權(quán)），發(fā)行利率5.4%；品種二發(fā)行期限23年，發(fā)行利率5.45%。

項目收益票據(jù)是指非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，募集資金用于項目建設(shè)且以項目產(chǎn)生的經(jīng)營性現(xiàn)金流為主要償債來源的債務(wù)融資工具。項目收益票據(jù)具有發(fā)行期限較長、實現(xiàn)風險隔離的特點，對于拓寬項目建設(shè)融資渠道、規(guī)范城市建設(shè)投融資體制、改善和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、防范和化解地方政府性債務(wù)風險具有重要意義。本期票據(jù)成功發(fā)行，是項目收益票據(jù)落實“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展目標，支持國家重點項目建設(shè)的有效嘗試。

本期票據(jù)最長期限23年，為銀行間債券市場信用債最長期限。據(jù)悉，本期票據(jù)吸引了銀行、券商、基金等投資機構(gòu)積極認購。超長期限信用債首次問世即獲如此成績，得益于在銀行間市場制度與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善及市場規(guī)范的不斷推進下，銀行間市場投資人日趨擴大、成熟、活躍，同時體現(xiàn)了市場各類機構(gòu)對項目收益票據(jù)的關(guān)注和認可。

湖北省交通投資集團有限公司是湖北省最大基礎(chǔ)設(shè)施投資運營商，擁有省內(nèi)絕大部分高速公路路段的經(jīng)營權(quán)。本期項目收益票據(jù)所投項目“仙洪高速洪湖段”起于荊州市洪湖市東荊河五湖南側(cè)，止于洪湖市燕窩鎮(zhèn)，線路全長19.8?公里。該項目作為武漢城市圈環(huán)線高速公路的一部分，其建設(shè)有助于優(yōu)化長江過江通道布局，并有效緩解滬渝高速、京港澳高速公路路段交通壓力。

近年來，渤海銀行創(chuàng)新債券成績斐然，先后成功主承銷市場首單可轉(zhuǎn)換票據(jù)、注冊首單并購票據(jù)、首批永續(xù)票據(jù)。本期票據(jù)的成功發(fā)行，再一次展現(xiàn)了渤海銀行出色的債券產(chǎn)品設(shè)計、市場定價及銷售能力。渤海銀行將繼續(xù)助力實體經(jīng)濟，積極創(chuàng)新發(fā)展，打造一流投資銀行，為客戶提供專業(yè)投融資服務(wù)。（通訊員 趙麗瓊）