重慶銀行6月25日早間宣布擬進(jìn)行一輪總規(guī)模近62億元的增資擴(kuò)股，擬新增發(fā)行8.1億股H股，每股新股定價(jià)7.65港元，所得資金將全部用于充實(shí)資本金。若此次新股發(fā)行順利完成，重慶銀行將成為在香港上市的內(nèi)地城商行中首家實(shí)現(xiàn)增發(fā)H股的銀行。
增資擴(kuò)股募資62億擴(kuò)充資本實(shí)力
此次新股定價(jià)相當(dāng)于2014年末，經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（以7.35港元計(jì)）的1.04倍P/B。如果此次發(fā)行順利完成，重慶銀行至2015年 末，資本充足率將有望上升至12%以上，核心資本充足率將上升至11%以上，滿足該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的資本需求，并適應(yīng)日趨嚴(yán)格的監(jiān)管要求。
順應(yīng)行業(yè)趨勢補(bǔ)充資本延伸業(yè)務(wù)鏈
近年來，國內(nèi)銀行業(yè)改革不斷深入發(fā)展，城商行轉(zhuǎn)型和提升成為必然趨勢。同時(shí)隨著利率市場化改革、匯率體制改革等金融市場化進(jìn)程不斷加快，城商行 在戰(zhàn)略上亦有更強(qiáng)抗擊風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型經(jīng)營的需求。各大銀行共同奮力謀求延伸業(yè)務(wù)鏈條，消費(fèi)金融、金融租賃及資產(chǎn)管理是目前各大銀行的重點(diǎn)拓展領(lǐng)域。
面對變幻萬千的國際金融形勢和如火如荼的互聯(lián)網(wǎng)+金融市場，重慶銀行亦在此率先布局。早前開展的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)及網(wǎng)上直銷銀行大獲好評，也在逐 步推進(jìn)投資設(shè)立消費(fèi)金融公司、金融租賃公司及基金子公司計(jì)劃。從傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)到新的金融服務(wù)，重慶銀行業(yè)務(wù)鏈條正逐步延伸，若可盡快獲批相關(guān)牌照，業(yè)務(wù)結(jié) 構(gòu)可進(jìn)一步優(yōu)化，可期新的盈利增長點(diǎn)。
早前，重慶銀行董事長甘為民于發(fā)布會上曾表示，將利用銀行金融服務(wù)工具豐富的優(yōu)勢，發(fā)掘客戶多元化需求；今后不僅僅局限于貸款，還將考慮整合信托、租賃等不同工具，成為金融服務(wù)提供者，為客戶提供多元化的融資工具和服務(wù)。
據(jù)公司2015年第一季度績報(bào)，重慶銀行股東權(quán)益總額約人民幣169億元（折合港幣約208億元），增配62億元補(bǔ)充資本金后，料管理層在業(yè)務(wù)經(jīng)營上會有更大動作。
與戰(zhàn)投強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手業(yè)務(wù)合作有望形成合力
重慶銀行此次擴(kuò)股融資引入5名承配人，包括上海世茂（2.11億股）、生命人壽（2.11億股）、上汽集團(tuán)（2.11億股）、國民控股 （1.55億股）、中融國際（0.22億股）。據(jù)悉，世茂和生命人壽可能成為重慶銀行未來發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，所認(rèn)購的新H股均設(shè)有1年禁售期。
值得注意的是，生命人壽此次是繼2014年12月被傳入股重慶三峽銀行后，再次出手重慶銀行。
據(jù)公開資料顯示，生命人壽成立于2002年3月4日，總部現(xiàn)位于深圳，總資產(chǎn)已超過2000億元，是國內(nèi)資本實(shí)力較強(qiáng)的壽險(xiǎn)公司之一。該公司 2014年以來頻頻舉牌，增持領(lǐng)域甚廣，包括二次舉牌中煤能源涉足能源領(lǐng)域、增持金地集團(tuán)深耕地產(chǎn)業(yè)、通過定增入主北京旅游拓展影視文化、增持農(nóng)產(chǎn)品加大 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)領(lǐng)域布局，另外入股光大銀行、招商銀行涉足銀行業(yè)。而仔細(xì)剖析生命人壽的入股時(shí)機(jī)，均恰逢股價(jià)低點(diǎn)，而后股價(jià)攀升，被資本市場譽(yù)為尋找處于價(jià)值 洼地的好手之一。業(yè)內(nèi)人士表示，這跟險(xiǎn)資的投資屬性有關(guān)，壽險(xiǎn)投資一般是做長期投資，因此偏好尋找前景好、能夠提供穩(wěn)定利潤的行業(yè)。
此外，生命人壽自2014年來首現(xiàn)舉牌招商銀行，緊接著入股國民信托，期間還嘗試入股西南證券，其積極在金融領(lǐng)域布局的整體戰(zhàn)略明顯。而且生命人壽已獲得包括壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理公司在內(nèi)的多塊金融牌照。
重慶銀行也在積極探索跨界金融、多元化業(yè)務(wù)布局，現(xiàn)在計(jì)劃逐步推進(jìn)設(shè)立消費(fèi)金融公司、金融租賃公司、資金子公司計(jì)劃。重慶銀行對此次生命人壽帶 來的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)信心滿滿，表示，未來，重慶銀行有望更多的借鑒生命人壽相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，整合各自優(yōu)勢資源，加強(qiáng)緊密合作，為今后經(jīng)營轉(zhuǎn)型、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均 有積極和深遠(yuǎn)影響。